Caruso, el oso, está enfermo. No está grave, pero sí sufre. Su amiga Ernestine, una tortuga, intenta distraerlo y le lee una historia de detectives. La cerda Emily también escucha atentamente la peculiar historia que se desarrolla en un hotel vacacional en la costa. Después de que la historia termine, Emily también cuenta una historia para distraer al oso de su resfriado. A diferencia de la novela de detectives de Ernestine, Emily inventa la historia ella misma y convierte a Caruso, Ernestine y a ella misma en los personajes principales de un emocionante viaje en barco a través de la Tierra de los Zorrillos. Los episodios son: "Verano encantador", "La momia", "Paseo en barco" y "Teatro".